В Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни, и Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка отправляются поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес — настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.